Principales acciones de petróleo y gas para el tercer trimestre de 2023

Saturn Oil & Gas, Vertex Energy e YPF SA lideran en valor, crecimiento e impulso, respectivamente

Tatree Thitivongvaroon / Getty Images

Las principales acciones de petróleo y gas de este mes incluyen YPF SA, Weatherford International PLC y Vista Energy SAB de CV, cuyos precios de acciones se han más que cuadriplicado en el último año.

Las acciones industriales, representadas por el ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), han subido un 19% en los últimos 12 meses en comparación con una ganancia del 15% para el Russell 1000, que sigue a las acciones estadounidenses de mayor capitalización.

Aquí están las tres principales acciones industriales, cada una con el mejor valor, el crecimiento más rápido y el mayor impulso. Todos los datos son a 14 de julio.

Estas son las acciones de petróleo y gas con la relación precio-beneficio (P/E) más baja en los últimos 12 meses. Una relación P/E baja muestra que estás pagando menos por cada dólar de ganancia generada. Las ganancias pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones.

Fuente: YCharts

Estas son las principales acciones de petróleo y gas clasificadas según un modelo de crecimiento que califica a las empresas en función de una ponderación 50/50 de su crecimiento porcentual de ingresos interanual trimestral más reciente y sus ganancias interanuales trimestrales más recientes. crecimiento de la acción (BPA).

Tanto las ventas como las ganancias son factores críticos en el éxito de una empresa. Por lo tanto, clasificar a las empresas según una sola métrica de crecimiento hace que una clasificación sea susceptible a las anomalías contables de ese trimestre (como cambios en la ley tributaria o costos de reestructuración) que pueden hacer que una cifra u otra no sea representativa del negocio en general. Se excluyeron como valores atípicos las empresas con EPS trimestrales o crecimiento de ingresos superior al 1.000%.

Fuente: YCharts

Estas son las acciones de petróleo y gas que tuvieron el mayor rendimiento total durante los últimos 12 meses. Las empresas con rentabilidades totales superiores al 1.000% fueron excluidas como valores atípicos.

Fuente: YCharts

Cobertura de inflación/tasas de interés: Históricamente, el aumento de la inflación ha estado correlacionado con el aumento de los precios del petróleo, lo que ofrece a los inversores una posible cobertura de cartera al invertir en acciones de petróleo y gas. Normalmente, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés para hacer frente a la inflación, con el objetivo de reducir la demanda de los consumidores. Según Bob Iaccino, cofundador de Path Trading Partners, el precio de los contratos de crudo West Texas Intermediate (WTI) durante los últimos seis ciclos de ajuste de tipos ha aumentado una media del 16,06% seis meses después de cada subida de tipos.

Ventajas fiscales : Invertir en acciones de petróleo y gas ofrece a los inversores y productores una gama de beneficios fiscales únicos. Algunas ventajas clave incluyen la forma favorable en que se tratan los ingresos activos y pasivos y la deducción de ciertos costos de perforación y arrendamiento. Por ejemplo, el código tributario del Servicio de Impuestos Internos (IRS) considera las ganancias provenientes de regalías de petróleo y gas como ingresos pasivos, mientras que clasifica las pérdidas netas como ingresos activos. Esto puede permitir a algunos inversores compensar sus pérdidas de ingresos de producción con otras formas de ingresos, como ganancias de capital.

Regulaciones gubernamentales más estrictas : Las reservas de petróleo y gas enfrentan desafíos cada vez mayores debido a las regulaciones ambientales a medida que los gobiernos establecen objetivos para reducir las emisiones de carbono y continúan fomentando la transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables. Las acciones del sector ya tienen un alto gasto de capital (CapEx); por lo tanto, agregar más costos para cumplir los objetivos climáticos consume reservas de efectivo, especialmente si los precios de la energía comienzan a caer.

Volatilidad de precios : Las acciones de petróleo y gas son propensas a una importante volatilidad de los precios de las materias primas, impulsada por los fundamentos de la oferta y la demanda y los acontecimientos geopolíticos. Por ejemplo, una decisión sorpresiva de aumentar la producción por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) puede provocar una fuerte caída de los precios del petróleo. Por el contrario, el estallido de una guerra puede provocar un aumento de los precios de la energía. Por ejemplo, debido a la posición de Rusia como el mayor exportador de gas del mundo, los precios del gas natural aumentaron alrededor del 75% en el primer semestre de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Los comentarios, opiniones y análisis expresados ​​en Investopedia tienen fines informativos en línea. Lea nuestra garantía y exención de responsabilidad para obtener más información.

A la fecha de redacción de este artículo, el autor no posee ninguna de las acciones anteriores.

Obsidian Energy Ltd. "Obsidian Energy anuncia sólidos resultados del primer trimestre de 2023".

Vital Energy Inc. "Vital Energy informa los resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2023".

Vital Energy Inc. "Vital Energy amplía la huella del Pérmico con la adquisición de la cuenca de Delaware".

Vertex Energy Inc. "Vertex Energy anuncia los resultados del primer trimestre de 2023".

Black Stone Minerals LP "Black Stone Minerals LP informa los resultados del primer trimestre".

Chesapeake Energy Corp. "Chesapeake Energy Corp. anuncia la venta del segundo paquete Eagle Ford por 1.400 millones de dólares".

Macrotendencias. "Ingresos de energía de Chesapeake 2012-2023 | CHK".

Chesapeake Energy Corp. "Chesapeake Energy Corp. informa los resultados del primer trimestre de 2023".

Chesapeake Energy Corp. "Chesapeake Energy Corp. informa los resultados del primer trimestre de 2023".

PLC internacional de Weatherford. "Weatherford anuncia los resultados del primer trimestre de 2023".

Red de noticias sobre inversiones. "Precios del petróleo e inflación: ¿cuál es la correlación?"

Grupo DW Energía. "Ventajas fiscales de la inversión en petróleo y gas".

Yahoo! Finanzas. "Gas Natural 23 de mayo (NG=F)."